中新经纬7月14日电 13日，德固特发布股票复牌公告显示，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金。
公告称，经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年7月14日开市起复牌。
同日，德固特还发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。预案披露，本次交易完成后，浩鲸科技将成为上市公司全资子公司。上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。
来源：公告截图
预案指出，本次重组的股份发行方式为向特定对象发行A股股票，发行对象为南京溪软、中兴通讯、南京嘉彧腾、嘉兴欧拉、中网投、厦门悠昂、南京午宥、安徽高创、服贸基金、屹唐创欣、上海国菁、建邺屿同、疌泉招商、创熠一号。
德固特称，本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用以及补充流动资金。公司和交易对方在充分、平等协商的基础上，充分考虑各方利益，确定本次发行股份购买资产的发行价格为14.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。
预案显示，截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计和评估工作完成后就本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响情况进行详细分析，并在重组报告书中予以披露。
13日，德固特还发布公告称，经自查，公司在审议本次交易的董事会召开前十二个月内不存在购买、出售与本次交易标的资产属于同一或相关资产的情形。
据交易预案，德固特是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。
浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化和智能化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀，标的公司形成了电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案三大业务线，且海外业务优势显著，后续发展潜力较大。
德固特称，本次交易中，公司通过收购优质资产，主营业务从节能环保装备制造拓展至电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案，可成功构建公司第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐，提升公司核心竞争力。鉴于本次重组的标的资产最终交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算。预计本次交易后公司实际控制人不会发生变化，预计本次交易将不会导致公司的控制权变更。本次交易完成后，公司将与浩鲸科技实现优势互补，有利于公司提高抗风险能力与盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
据天眼查显示，浩鲸科技(全称“浩鲸云计算科技股份有限公司”)，上市曾用名中兴软创科技股份有限公司、南京中兴软创科技有限责任公司等，曾在新三板挂牌，于2017年12月7日终止挂牌。2021年至2023年其间，浩鲸科技多次进行上市辅导。
业绩方面，德固特2025年一季度营业收入1.25亿元，同比减少31.19%；归母净利润2367.30万元，同比减少53.24%。其中营业收入减少主要系去年同期大订单出口确认收入所致。2024年，德固特营业收入5.09亿元，同比增长64.2%，归母净利润9671.51万元，同比增长150.15%。
二级市场上，德固特14日开盘即涨停，截至午间收盘涨19.98%，报26.72元/股，总市值40.74亿元。(中新经纬APP)
